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The Seeds for the New Decade 2008
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2007年3月の「Japan Business Securitization」に続き、スタンダード＆プアーズの国内外における経験を元に、新たな資金調達手法に関する知見・事例をまとめた冊子「The
Seeds for the New Decades」を発表した。
日本でも広がり始めた事業証券化による資金調達のみならず、将来債権の証券化やインフラ・ファイナンス、カバードボンドなど、日本市場においてまだ発展していない新たなセクターに焦点をあて、格付規準、分析アプローチを海外動向や事例を交えながらわかりやすくまとめた一冊。日本市場への広がりを期待し、機関投資家・金融機関をはじめとした市場関係者の業務拡大に新たな考え方を提供するバイブルです。
「The Seeds for the New Decades」をご希望のお客様は弊社【格付業務推進部】までお問い合わせください。
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The Seeds for the New Decade
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コメンタリー
◎欧州の事業証券化案件の格付け--10年間を振り返って
◎海外におけるインフラ・ファイナンスの格付け実績--インフラ事業の市場化が着実に進行
◎インフラ・セクターの過去10 年を振り返る ～難局をいかに乗り切ってきたか
◎海外におけるカバードボンドの特徴と市場動向 日本市場への導入可能性を探る
格付け規準
◎会社分割を利用した事業証券化案件の分析ポイント」
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◎事業証券化におけるリーガル・フレームワーク：事業運営会社のガバナンスと倒産隔離
◎将来債権証券化における事業会社の事業存続性評価
◎マーケット・バリュー・セキュリタイゼーションの格付け手法を更新
◎プロジェクトファイナンス債務の格付け規準(改訂版)
◎プロジェクトファイナンスにおける回収率格付け
パフォーマンス･ウォッチ
◎2008年1月8日 「光BB 事業証券化 第1 回信託受益権」
◎2007年12月10日 「ソフトバンクモバイル携帯電話事業証券化」
◎2007年6月14日 「パチンコホール証券化のパフォーマンス・レビュー」
◎2007年4月23日 「ソフトバンクモバイル携帯電話事業証券化」
公表案件の概要
◎リプラスの第1 回賃貸保証料債権証券化案件を「BBB」に格付け
◎NHL トラスト 優先受益権を「A」に格付け
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なお、2007年3月発行の日本の事業証券化関連のリポートを纏めた冊子「Japan Business Securitization 2007」もあわせてご覧ください。
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Japan Business Securitization 2007
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コメンタリー
◎日本の証券化マーケットの新潮流－事業証券化の2006年の実績と2007の見通し
格付け規準
◎日本における事業証券化の格付けガイドライン
◎米国における事業証券化の格付け規準
◎欧州におけるマーケット・バリュー・セキュリタイゼーションの格付け手法
公表案件の概要
◎セールスリポート「光BB事業証券化 第1回信託受益権」
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◎プリセール・リポート「ユーコーパチンコホール事業証券化(会社分割型)」
◎プレス・リリース「ソフトバンクモバイル携帯電話事業証券化案件に格付け」
◎プレス・リリース「太陽特定目的会社の特定目的社債および特定目的借り入れに格付け」
◎プレス・リリース「ガイア・インベストメントの第1回証券化案件に格付け」 |
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