S&P의 주식 포트폴리오 서비스는 추천종목 리스트 제공에서부터 비일임형 자문사 역할까지 다양합니다.
주식 포트폴리오 구성시에는S&P의 STARS(Stock Appreciation Ranking System:주식평가 랭킹시스템),
Quality Rankings (Earning/Dividend Ranking System:수익 및 배당 랭킹시스템), Fair Value Rankings(공정가치 랭킹) 등 당사의 대표적인 데이터 툴을 활용하여 효과를 극대화합니다.
이러한 포트폴리오는 통계적인 모형을 통해 구성하기도 하고 관련 리서치 등을 근간으로 전문가가 구성하기도 합니다. 또한 필요에따라서는 두 가지 방법이 양립되기도 합니다. 일례로 고객사가 해외시장을 대상으로 하는구조화 금융상품을 출시하려고 할 때, 고객사가 일정한 원칙에 입각하여 해당 상품에 편입할 주식 종목을 선별하고 관리할 수 있도록, 당사는 고객의 투자성향에 맞는 투자원칙을 수립하는 역할을 담당합니다.
