S&P의 투자자문 담당그룹은 고객들의 펀드 포트폴리오 분석과 선별을 지원하기 위해 엄격한 평가 서비스를
제공합니다. 당사의 펀드 리서치는 전 세계 주식시장과 채권시장을 대상으로 하며 모든 스타일과 시가총액군을
커버합니다.
S&P의 펀드분석기법은 특별관리계정, ETF, 보험하위계정 등 개별적인 금융상품 평가에도 활용될 수 있습니다.
S&P는 고객사가 투자성향과 투자목적에 맞는 포트폴리오를 구성할 수 있도록, 펀드 및 금융상품 리스트를 추천합니다.
추천 리스트를 제공한 후에는 해당 포트폴리오가 투자목적에 부합하는지, 수익률, 일관성, 투자절차, 운용팀의
관리상황등이 S&P의 엄격한 기준을 충족하는지를 지속적으로 모니터링합니다.
S&P의 펀드 선별 절차
S&P는 상시 모니터링을 하고 있는 2,000여개의 펀드를 중심으로 추천펀드를 구성할 수도 있고, 고객의 니즈가 좀 더 광범위하다면 고객이 타겟으로 하는 시장과 투자목적에 따라 S&P의 글로벌 펀드 데이터베이스내에 있는 12만개 이상의 펀드 중에서 선별할 수도 있습니다. 우선 각 펀드 스타일 별로 일관되게 평균 이상의 수익을 내고 있는 펀드를 파악합니다. 그리고 해당 펀드의 운용팀이 많은 경험을 가지고 있는 팀인지 또한 원칙을 근간으로 투자를 하고 있는지 등을 확인합니다. S&P의 애널리스트들은 해당 펀드 매니저 및 운용사의 경영진과 심층 인터뷰를 거친후 데이터 분석 등의 정량적인 평가와 더불어 정성적인 평가를 실시합니다. 이와 같은 종합적이고 총계적인 리서치를 통해 고객사를 위한 맞춤형 포트폴리오를 추천한 후에는 상시적인 모니터링이 이루어지며 펀드 및 시장 상황의 변화에 따라 포트폴리오를 업데이트하기도 합니다.
